Faut-il acheter des actions Schneider Electric ?

Présentation de Schneider Electric

Schneider Electric, leader mondial dans la gestion de l’énergie et l’automatisation, a été fondée en 1836. Avec une présence dans plus de 100 pays, l’entreprise s’engage à innover dans les domaines de l’énergie électrique et des systèmes de contrôle pour améliorer l’efficacité et la durabilité. Schneider Electric emploie plus de 135 000 collaborateurs à travers le monde et se concentre sur le développement de solutions intégrées qui font progresser à la fois la gestion de l’énergie et l’automatisation dans les foyers, les bâtiments, les centres de données, les infrastructures et les industries. Grâce à son engagement constant envers l’innovation, la diversification et la durabilité, Schneider Electric joue un rôle clé dans la transition énergétique mondiale.

Analyse de Schneider Electric

Les performances financières de Schneider Electric démontrent sa solidité et sa croissance soutenue au fil des ans. En 2021, le chiffre d’affaires a atteint 28,905 milliards d’euros, marquant une augmentation significative par rapport aux années précédentes. Cette tendance positive s’est poursuivie en 2022 avec un chiffre d’affaires de 34,176 milliards d’euros et de 35,902 milliards d’euros pour 2023. Le résultat net suit cette croissance, avec 3,204 milliards d’euros en 2021, 3,477 milliards en 2022, et 4,033 milliards pour 2023. Le bénéfice net par action (BNA) a également vu une augmentation, passant de 5,761 euros en 2021 à 6,150 euros en 2022, pour progresser à 7,070 euros pour 2023. Le dividende par action a suivi cette tendance haussière, s’élevant à 2,900 euros en 2021, 3,150 euros en 2022, et prévu à 3,500 euros pour l’exercice 2023. Ces indicateurs financiers soulignent la capacité de Schneider Electric à générer de la valeur pour ses actionnaires, renforçant son attrait en tant qu’investissement potentiel dans le portefeuille boursier des investisseurs.

* Le PER ou « Price earning ratio » est le coefficient multiplicateur appliqué au bénéfice net d’une société pour obtenir la valeur de celle-ci. Quand une société est cotée en bourse, le PER est le résultat de la division du cours de l’action par le bénéfice net par action. Si le PER d’une société cotée atteint 15, cela veut dire qu’en rachetant toutes les actions de l’entreprise on paierait le rachat de cette entreprise pour un prix représentant 15 années de bénéfice.

Stratégie et perspectives de l’entreprise

Schneider Electric, reconnue pour son leadership dans la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes, a récemment renforcé sa stratégie de développement durable. L’entreprise a annoncé six engagements à long terme visant à atteindre onze objectifs de développement durable d’ici 2025. Cette initiative ambitieuse a propulsé Schneider Electric à la première place du classement 2021 Global 100 de Corporate Knights, la désignant comme l’entreprise la plus durable au monde. Cette reconnaissance souligne l’engagement de Schneider Electric envers les défis environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), et met en lumière sa transformation en un fournisseur de solutions numériques pour la durabilité et l’efficacité énergétique. Le programme Schneider Sustainability Impact (SSI) 2021-2025 marque une accélération significative des objectifs de l’entreprise, alignés sur les Objectifs de développement durable des Nations Unies, couvrant des domaines tels que le climat, l’utilisation efficace des ressources, l’égalité des chances, et le soutien aux communautés locales. Ces efforts démontrent non seulement la responsabilité morale de Schneider Electric mais aussi sa vision du bon sens économique, en aidant ses clients à accélérer leur transition vers un monde plus sobre en carbone.

Evaluation SWOT de Schneider Electric

• Forces: Schneider Electric se distingue par son leadership dans la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes, renforcé par son engagement envers le développement durable. La reconnaissance en tant qu’entreprise la plus durable au monde par Corporate Knights souligne son avance dans l’intégration des critères ESG. Son programme Schneider Sustainability Impact (SSI) 2021-2025 témoigne de son ambition à contribuer significativement aux Objectifs de développement durable des Nations Unies.
• Faiblesses: Malgré ses nombreux atouts, Schneider Electric doit continuellement investir dans la recherche et le développement pour maintenir son avance technologique et répondre aux attentes croissantes en matière de durabilité. La complexité de la gestion à l’échelle mondiale peut également présenter des défis opérationnels.
• Opportunités: L’urgence climatique et la transition vers un monde plus sobre en carbone ouvrent d’importantes opportunités pour Schneider Electric. La demande croissante pour des solutions d’efficacité énergétique et de gestion durable de l’énergie dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel représente un potentiel de croissance significatif.
• Menaces: Les fluctuations économiques mondiales et les incertitudes réglementaires peuvent affecter les investissements dans les infrastructures énergétiques. De plus, la concurrence dans le secteur de la gestion de l’énergie et de l’automatisation est intense, avec de nombreux acteurs cherchant à capitaliser sur la transition énergétique.

L’analyse SWOT est un outil stratégique d’évaluation de l’environnement interne et externe d’une entreprise. Elle identifie les forces (Strengths) et faiblesses (Weaknesses) internes, ainsi que les opportunités (Opportunities) et menaces (Threats) externes. Cette matrice aide à la prise de décision en mettant en lumière les facteurs clés à considérer pour optimiser les stratégies et atteindre les objectifs de l’entreprise.

Performance de l’action Schneider Electric

La performance de l’action Schneider Electric a démontré une croissance impressionnante sur plusieurs périodes. Sur 1 an, l’action a enregistré une augmentation de +46,59%, soulignant la solidité et l’attrait de l’entreprise dans le secteur de la gestion de l’énergie et de l’automatisation. Cette tendance positive s’est étendue sur 3 ans avec une hausse de +69,13%, et encore plus remarquable sur 5 ans avec une progression de +206,94%. Sur une période de 10 ans, l’action a vu une augmentation spectaculaire de +242,32%, reflétant la réussite à long terme de la stratégie de l’entreprise et sa capacité à s’adapter et à innover dans un marché en constante évolution. Ces performances soulignent non seulement la résilience de Schneider Electric face aux défis économiques et environnementaux, mais aussi son potentiel de croissance future pour les investisseurs.

Dividendes et rendement de l’action Schneider Electric

L’historique des dividendes de Schneider Electric montre une tendance à la hausse constante au cours de la dernière décennie, reflétant la solidité financière et la confiance de l’entreprise dans sa capacité à générer des flux de trésorerie stables. En 2023, le dividende annoncé est de 3,50 € par action, marquant une augmentation par rapport aux années précédentes, avec 3,15 € en 2022 et 2,90 € en 2021. Cette progression régulière des dividendes illustre l’engagement de Schneider Electric à récompenser ses actionnaires. Cette politique de versement de dividendes souligne l’attrait de l’action Schneider Electric comme investissement potentiel pour ceux qui cherchent à inclure des valeurs offrant à la fois croissance et revenu dans leur portefeuille d’investissement.

Prévisions et avis des analystes sur l’action Schneider Electric

Le consensus des analystes sur l’action Schneider Electric reflète une recommandation moyenne d’ACCUMULER avec un objectif de cours moyen de 199,6 EUR, indiquant un écart potentiel de -7,19% par rapport au dernier cours de clôture de 215 EUR, au jour ou nous écrivons cet article. Bien que l’objectif de cours le plus élevé suggère un potentiel de hausse jusqu’à 250 EUR, offrant un écart / objectif haut de +16,28%, l’objectif de cours le plus bas indique un potentiel de baisse à 160 EUR, soit un écart / objectif bas de -25,58%. Ces prévisions montrent une certaine prudence parmi les analystes, reflétant les défis et les opportunités auxquels l’entreprise pourrait faire face dans un avenir proche. Cependant, la recommandation d’accumuler suggère que les analystes voient toujours de la valeur dans l’action à moyen terme, malgré les incertitudes du marché.

Conclusion : Faut-il acheter des actions Schneider Electric ?

La décision d’acheter des actions Schneider Electric dépend de plusieurs facteurs, comme votre stratégie d’investissement, votre tolérance au risque et votre horizon de placement. Schneider Electric, avec son historique solide de croissance et d’innovation, ainsi que son engagement envers le développement durable, présente de nombreux atouts. Les dividendes en hausse et une performance boursière impressionnante sur le long terme renforcent son attrait en tant qu’investissement potentiel.

En considérant les forces, faiblesses, opportunités, et menaces identifiées dans l’analyse SWOT, ainsi que les tendances actuelles du marché, Schneider Electric semble être une option d’investissement intéressante pour ceux qui cherchent à diversifier leur portefeuille avec une entreprise leader dans le secteur de l’énergie et de l’automatisation.

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